Ιστορίες με ξόρκια και μικρές δόσεις μαγείας μέσα από έξι δεκαετίες μουσικής, που θυμίζουν σάουντρακ μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ. Ή μήπως περιγράφουν γεγονότα της ίδιας μας της ζωής;
Το σενάριο της ταινίας το έγραψε ο Van Sant την δεκαετία του 70 και ήταν εμπνευσμένο από τον Henry IV του William Shakespeare,αλλά και από το μυθιστόρημα του John Rechy, City of Night, που δημοσιεύθηκε το 1963
