Ήταν η πρώτη ηχογράφηση στην οποία συμμετείχε ποτέ ο Bob Dylan το 1961 στις 24 Απριλίου και πληρώθηκε 50 δολάρια για την συμμετοχή του.
Το The Midnight Special είναι ένα άλμπουμ του 1962 από τον Τζαμαϊκανό - Αμερικανό τραγουδιστή, Χάρι Μπελαφόντε . Το άλμπουμ περιέχει κυρίως την πρώτη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε επίσημα από τον Bob Dylan , ο οποίος παίζει φυσαρμόνικα στο ομώνυμο κομμάτι. Για πολλά χρόνια, η συνεδρία του Belafonte θεωρήθηκε ότι ήταν η πρώτη επαγγελματική ηχογράφηση του Dylan, απλώς και μόνο επειδή αυτό το άλμπουμ των RCA Victor κυκλοφόρησε πρώτο.
Ωστόσο, το 2001, βρέθηκε τεκμηρίωση στα θησαυροφυλάκια της RCA Victor μαζί με τις κασέτες συνεδρίας που χρονολογούν οριστικά τη συνεδρία ως ηχογραφημένη στο Webster Hall της Νέας Υόρκης, τον Φεβρουάριο του 1962.
Αυτό το τοποθετεί αργότερα από την ηχογράφηση του Dylan με τη folksinger Carolyn Hester , η οποία χρονολογείται από το Σεπτέμβριο του 1962, αλλά αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ της στη Νέα Υόρκη.
