Κυκλοφόρησε 24 Σεπτεμβρίου 1970, ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους
Το "The Tears of a Clown" είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Hank Cosby, Smokey Robinson και Stevie Wonder και ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Smokey Robinson & the Miracles για τη θυγατρική της Tamla Records της Motown, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ του 1967 Make It Happen.
Το κομμάτι επανακυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως σινγκλ τον Ιούλιο του 1970 και έγινε #1 επιτυχία στο UK Singles Chart για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 1970.
Στη συνέχεια, η Motown κυκλοφόρησε μια μερικώς επαναηχογραφημένη και πλήρως αναμεμειγμένη έκδοση ως σινγκλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γρήγορα έγινε #1 επιτυχία και στα τσαρτ Billboard Hot 100 και R&B Singles.
