Ποιος νέος έχει σήμερα την υπομονή να ακούσει για 13:15 το τραγούδι αυτό
Το «The Fountain of Salmacis» αφηγείται τον ελληνικό μύθο του Σαλμακίδα και του Ερμαφρόδιτου . Προέρχεται από ένα σύντομο απόσπασμα που είχε σκεφτεί ο Banks ενώ ήταν στο πανεπιστήμιο.
Μια παλαιότερη εκδοχή του κομματιού, με τίτλο «Provocation», ηχογραφήθηκε το 1970 για το soundtrack ενός ακυκλοφόρητου ντοκιμαντέρ του BBC για τον ζωγράφο Michael Jackson. Το κομμάτι χρησιμοποιεί το Mellotron, με επιρροές από το In the Court of the Crimson King των King Crimson .
Ο Banks πίστευε ότι το όργανο συμπλήρωνε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι του όταν συνδυαζόταν με το όργανο. Έγινε η βάση για το «The Fountain of Salmacis», το οποίο εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι ως αποτέλεσμα ομαδικών τζαμαριών.
Ο Hackett απόλαυσε ιδιαίτερα τη στιγμή που σκέφτηκε το τελικό σόλο κιθάρας του, το οποίο έλαβε χώρα γύρω στα μεσάνυχτα στο Luxford House σε μια σπάνια στιγμή που το συγκρότημα ήταν έτοιμο για ηχογράφηση. [Οι στίχοι γράφτηκαν από τους Banks και Gabriel.
