Δεύτερο άλμπουμ για τους Mudcrutch που ήταν το αρχικό όνομα των Tom Petty and The Heartbreakers και είχαν κυκλοφορήσει μόνο ένα άλμπουμ. Μέλη τους οι Tom Petty, Mike Campbell, Tom Leadon, Randall Marsh, και Benmont Tench.
Το 1975 είχαν κυκλοφορήσει μόνο ένα σινγκλ και το πρώτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε μόλις πριν από 8 χρόνια, τώρα θα κυκλοφορήσουν το δεύτερο.