Κυκλοφόρησε το 1993 σαν ΕΡ και είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια τους, αν και δεν έγινε τότε επιτυχία, έφτασε μέχρι το Νο 72 στην Αγγλία.. Το 1998 έγινε πάλι επιτυχία από την Karmen Ramirez.
Γράφτηκε από τους Ben Watt και Tracey Thorn των Everything but the Girl . Έγινε επίσης διασκευή από την Αγγλίδα τραγουδίστρια Karen Ramirez το 1998, η έκδοση της οποίας έγινε επιτυχία σε διάφορες χώρες.
