Παραγωγός ο Glyn Johns που ηχογράφησε μαζί του το Slowhand το 1977, θα περιλαμβάνει δικά του τραγούδια, αλλά και από μία διασκευή σε Dylan και Robert Johnson.
“Alabama Woman Blues”
“Can’t Let You Do It”
“I Will Be There” με τα φωνητικά και την κιθάρα του George Harrison με το όνομα Angelo Mysterioso που είχε χρησιμοποιήσει και το 1969 σε ηχογράφηση των Cream
“Spiral”
“Catch the Blues”
“Cypress Grove”
“Little Man, You’ve Had a Busy Day”
“Stones in My Passway”
“I Dreamed I Saw St. Augustine”
“I’ll Be Alright”
“Somebody’s Knockin'”
“I’ll Be Seeing You”
