Βραζιλία στα τέλη της δεκαετίας του '60.
Rogério Duprat: “Chega de Saudade”
Gal Costa: “Baby”
Caetano Veloso: “The Empty Boat”
Jorge Ben: “País Tropical”
Gilberto Gil: “Aquele Abraço”
Os Mutantes: “Rita Lee”
Os Brazões: “Carolina, Carol Bela”
Caetano Veloso: “Tropicália”
Gilberto Gil: “Domingou”
Tom Zé: “São São Paulo”
