Κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου 1971 και ήταν η δεύτερη πλευρά στο I Feel The Earth Move.
Είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια για χωρισμό, τους στίχους έχει γράψει η Toni Stern που είχε χωρίσει από τον James Taylor
Έμεινα στο κρεβάτι όλο το πρωί για να περάσει η ώρα
Κάτι δεν πάει καλά εδώ, δεν μπορεί να υπάρξει άρνηση
Ένας από εμάς άλλαξε, ή ίσως απλά σταματήσαμε να προσπαθούμε
Και είναι πολύ αργά, μωρό μου, τώρα είναι πολύ αργά
Αν και πραγματικά προσπαθήσαμε να τα καταφέρουμε
Κάτι μέσα έχει πεθάνει
Και δεν μπορώ να κρυφτώ και απλά δεν μπορώ να το παραποιήσω
Ω, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι
(Οχι όχι όχι όχι)
