Ηχογραφήθηκε 15 Ιουνίου 1965.

 

Δίκαιη επίθεση του Dylan στους μουσικοκριτικούς: Λένε ότι δεν έχω φωνή και τραγουδάω σαν βάτραχος, γιατί δεν λένε το ίδιο για τον Tom Waits;

 

Λένε ότι η φωνή μου είναι σαν πυροβολισμός, γιατί δεν λένε το ίδιο για τον Leonard Cohen;

 

Λένε ότι διακόπτω τα  τραγούδια μου και συζητάω ενδιάμεσα, γιατί δεν λένε το ίδιο για τον Lou Reed;

 

Τι έκανα για να έχω τέτοια μεταχείριση; δεν έχω φωνή;, πότε ακούσατε για τελευταία φορά τον Dr John; γιατί δεν λένε τα ίδια γι' αυτόν.

 

Δεν τραγουδάω λέει αλλά απαγγέλλω, έχουν ακούσει τον Charley Patton, τον Muddy Waters και τον Robert Johnson;

 

Με όλα αυτά αναρωτιέμαι, γιατί εμένα Θεέ μου!

 

 

 Όπως έχει πει ο Dylan το Rolling Stone το εμπνεύστηκε από το τραγούδι του Hank Williams 'Lost Highway στο οποίο υπάρχει η φράση Rolling Stone

 

από Palaiokostas1