Κυκλοφόρησε 18 Απριλίου 1994 και ήταν το 8o άλμπουμ για το συγκρότημα του Cave.
Το "Do You Love Me" διασκευάστηκε από το συγκρότημα New Waver ως "Do You Hate Me" το 1996. Το τραγούδι "Loverman" διασκευάστηκε από τους Metallica στο Garage Inc. (1998) και τον Martin Gore των Depeche Mode στο σόλο άλμπουμ του Counterfeit² ( 2003). Το τραγούδι "Red Right Hand" διασκευάστηκε από τους Arctic Monkeys ως B-side στο σινγκλ τους "Crying Lightning" και ως bonus κομμάτι στην ιαπωνική έκδοση του τρίτου άλμπουμ τους Humbug (2009).
Καλύφθηκε επίσης από τους Giant Sand στο άλμπουμ τους "Cover Magazine". Το "Red Right Hand" διασκευάστηκε από την PJ Harvey ως το τραγούδι για την αγγλική τηλεοπτική εκπομπή, Peaky Blinders.
RED RIGHT HAND
I LET LOVE IN
LOVERMAN
DO YOU LOVE ME
